Современный страховой рынок и тенденции его развития

Между тем во многих развитых странах наблюдается снижение величины совокупной страховой премии, а ее небольшой рост в России позволил нашей стране «переместиться» с 50-го места, которое наша страна занимала два последних года, на 48-е в мировом рэнкинге по показателю страховой премии, приходящейся на душу населения.

Что касается добровольного страхования, почти  половину (49%) сбора страховых премий в совокупной страховой премии занимает имущественное страхование, за ним идет личное страхование (кроме страхования жизни) — 26% и ОСАГО — 15%. Страхование ответственности составляет лишь 5% совокупной страховой премии, страхование жизни — 3%, и только 2% занимает обязательное страхование (кроме ОСАГО и ОМС).

Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 34,7 млрд руб., из которых 25,6 млрд руб. приняты на территории РФ.

Сумма страховых премий, переданных в перестрахование, зафиксирована в объеме 86,7 млрд руб., из которых 53,3 млрд руб. передано за пределы РФ. Первенство из стран дальнего зарубежья, перестраховщикам которых передаются перестраховочные премии, занимают Великобритания, Германия, Швейцария. А среди стран ближнего зарубежья — Киргизия и Казахстан.

Доля страховых премий в ВВП достаточно стабильна на протяжении последних пяти лет и составляет 2,3%. Между тем увеличение доли страховых премий до 2,5% в 2009 г. произошло за счет снижения величины ВВП. Таким образом, если из совокупной суммы страховых премий исключить обязательное страхование, картина будет выглядеть иначе и доля страховых премий в ВВП составит около 1%. В сравнении с развитыми странами, где отсчет ведется от добровольного страхования, видно, что страховая отрасль в нашей стране занимает положение, достаточно далекое от своего истинного назначения. И нашего человека пока можно заставить страховаться только в добровольно-принудительном порядке, и то в основном это страхование каско. Квартиру и дачи страхуют реже, не говоря уже о страховании жизни.

В имущественном страховании по величине страховых премий лидирует добровольное страхование наземного транспорта кроме железнодорожного (каско) — 138,8 млрд руб., которое составляет почти половину всей суммы страховых премий, собранных по этому виду страхования, — 278,1 млрд руб.

Сумма страховых премий по добровольному страхованию ответственности за 2010 г. составила 26,7 млрд руб., что на 1,8% больше по сравнению с 2009 г. По добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств собрано  4,9 млрд руб.,  по гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта — 2,69 млрд руб., а выплаты по этому виду страхования составили 0,27 млрд руб. Наименьшая сумма страховых премий собрана по гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта — 900 тыс. руб., а выплаты по этому виду страхования отсутствуют вообще. Это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что в случае каких-либо аварий, будь то в воздухе, на земле и воде, в нашей стране финансовая помощь пострадавшим и их родственникам оказывается, как правило, за счет государства, а не страховщиков, как во всем мире.

 Страховой рынок России за 2011 год.

В 2011 г. темпы роста российского страхового рынка вернулись на докризисный уровень. Это подтверждают темпы прироста взносов, которые  в первом полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составили 16,2%, а за девять месяцев 2011 г. по сравнению с девятью месяцами 2010 г. — 20,2% (при общем объеме собранной премии 933,8 млрд руб.), в то время как уровень выплат увеличился на 15,5% (при объеме 642,2 млрд руб.). Увеличение премий в 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается во многих видах страхования.

Положительную динамику взносов на российском страховом рынке в 2011 г. определили следующие факторы: восстановление экономики и реализация отложенного спроса, рост спроса на страхование в связи с последствиями катастроф 2010 г., изменение цен и страховых тарифов, а также изменения в законодательстве.[1]

Рейтинг видов страхования по темпам прироста взносов в 2011 г. выглядит следующим образом.

Максимальный темп прироста (+172%) при минимальных страховых сборах (134 млн руб.) продемонстрировал сегмент страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром  воздушного судна. Основная причина роста — ввод в эксплуатацию новой техники.

Рост (+153%) при страховых сборах, равных 1900 млн руб. (18-я позиция в рейтинге), показал сегмент страхования космических рисков. Главная причина интенсивного роста — выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М.

Высокие темпы роста (+131 и +79%) и низкие уровни сборов (682 и 1200 млн руб.) в сегментах страхования железнодорожного транспорта и страхования в рамках СРО соответственно объясняются выходом на рынок новых страховых продуктов.

Сегмент страхования жизни значительно опережает многие другие отрасли страхования по темпам прироста (+64%) и по страховым сборам (14 711 млн руб., шестая строчка в рейтинге). Основные причины этого опережения: восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни, развитие банкострахования, активная позиция компаний с участием стратегических иностранных инвесторов в капитале по развитию предложения страховых продуктов и расширению их спектра. Рынок страхования жизни становится более «рыночным». Многие компании предпочитают работать в этом сегменте, в том числе крупные международные компании, вышедшие на российский рынок за последние пять лет, специализирующиеся на данном рынке.

Сегмент страхования финансовых рисков вырос  (+59%) при  страховых сборах 4770 млн руб. Основные причины роста — посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях. Это один из наиболее емких и перспективных сегментов. Сегодня многие предприятия, вступая в финансовые отношения со своими партнерами, предпочитают страховать возникающие в связи с этим риски. Однако российские страховые компании имеют незначительный опыт в этой сфере, да и степень риска недостаточно изучена. Но, если растет спрос, обязательно будет расти и предложение.

Существенные темпы роста в сегменте страхования сельскохозяйственных рисков (+57%) при страховых взносах 9027 млн руб. объясняются катастрофами убытков лета 2010 г.

Набирают силу прочие виды страхования гражданской ответственности. Темпы роста в этом сегменте — +32%, объем страховых сборов — 2500 млн руб. Основная причина роста — внесение изменений в российское законодательство и перераспределение государственной и частной ответственности.

Высокие темпы роста сохраняются в сегменте страхования от несчастных случаев (+26%) при существенных страховых сборах — 19 165 млн руб. (пятое место в рейтинге). Главная причина роста — восстановление ипотечного и потребительского кредитования.

Сегмент добровольного страхования автогражданской ответственности показал рост (+24%) при страховых сборах 2773 млн руб. Причины роста — восстановление системы банковского кредитования, рост объемов продаж автомобилей.

Темпы роста в сегменте страхования строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) — +23% при страховых взносах 13 000 млн руб. Причины роста — рост ВВП, реализация инфраструктурных проектов, рост объемов грузоперевозок, демпинг.

Темпы роста в сегменте страхования каско не самые высокие (+21%), но этот вид страхования самый востребованный сегодня, это лидер по сборам (76 434 млн руб.). Главные причины устойчивого роста — реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования.

Темпы роста (+19%) показали два сегмента: страхование выезжающих за рубеж (страховые взносы — 2725 млн руб.) и страхование грузов   (страховые взносы — 9954 млн руб.). Причины роста в этих сегментах аналогичны — восстановление соответственно объемов путешествий и грузоперевозок до докризисного уровня. Такие же предпосылки  роста (+18%) в сегменте страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) при страховых взносах 1340 млн руб.

Сегмент ДМС по темпам роста (+14%) лишь на 15-м месте, но по объему страховых взносов (63 247 млн руб.) — на втором. Главная причина роста — рост расходов на персонал. И хотя полезность этой страховой услуги признают многие, она остается достаточно дорогой для большей части населения в нашей стране. Поэтому подавляющее большинство покупателей ДМС — юрлица. Причем полисы приобретаются, как правило, не для всего трудового коллектива, а лишь для топ-менеджеров.

Темпы роста в сегменте страхования имущества физических лиц — +11% при страховых сборах 11 400 млн руб. Предпосылок для роста этого сегмента немало: последствия пожаров 2010 г., развитие практики долевого строительства жилья, рост рисков при эксплуатации жилых  помещений,  рост числа случаев утраты имущества в результате потери прав собственности, рост рынка недвижимости, оживление кредитных отношений.

Сегмент обязательного личного страхования показал рост (+9%) при страховых сборах 7057 млн руб. Основная причина роста — увеличение отчислений работодателей в фонды ОМС.

Сегмент страхования ответственности предприятий — источников повышенной опасности вырос на 7% при страховых сборах 1647 млн руб. Главная причина роста — появление новых страховых предложений в этом сегменте.

Темпы роста в сегменте страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составляют 5% при высоких страховых сборах — 33 400 млн руб. (четвертая строчка в рейтинге). Толчком к развитию этого сегмента стало залоговое страхование имущества юридических лиц. Оформление страховки — обязательное условие договора лизинга. Кроме того, собственники офисных помещений все чаще требуют оформления  страховки при сдаче офиса в аренду. В результате залоговое страхование обеспечивает существенную долю поступлений по страхованию имущества предприятий. Основываясь на прогнозах роста оборотов лизинговых компаний, страховщики предсказывают дальнейшее увеличение объема операций в этой сфере.

Сегмент ОСАГО по темпам роста (+3%) на 20-м месте, но по объему страховых сборов (44 896 млн руб., почти 10% всей собранной премии) — на третьем. Этот сектор показывает тенденции к замедлению. Это объясняется тем, что многие страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и не обладающие хорошо сбалансированным страховым портфелем, ушли с рынка. ОСАГО выгодно лишь как продукт-локомотив, потому что автовладельцы, увидев с помощью ОСАГО все выгоды страхования, приобретают и другие страховые продукты — страхование имущества, жизни и др.

Самые низкие темпы роста (+2%) показали два сегмента: страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) с объемом страховых взносов 980 млн руб. и прочие виды страхования (объем страховых взносов — 791 млн руб.).

Таким образом, из 28 видов страхования 23 показали рост. Причем основной вклад в рост рынка в первом полугодии 2011 г. внесли каско (+13 млрд руб.), ДМС (+8 млрд руб.), страхование жизни (+5,7 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+4 млрд руб.), страхование сельскохозяйственных рисков (+3,3 млрд руб.). Именно эти виды страхования обеспечили основной прирост (более 70%) собранных страховых премий (см. рисунок).

Спад произошел в следующих страховых сегментах:

— страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту — спад (-73%) при страховых сборах 549 млн руб.;

— страхование профессиональной ответственности туроператоров — спад (-26%) при страховых сборах 170 млн руб. (27-я строчка из 28 возможных). Главные причины спада — усиление контроля дееспособности туроператоров и, как следствие, уход недобросовестных и несостоятельных участников с рынка;

— страхование ответственности грузоперевозчиков — спад (-20%) при страховых сборах 450 млн руб. (причина — сокращение доли страхования ответственности на фоне сокращения премий по данному виду);

— страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) — спад (-13%) при страховых сборах 3745 млн руб.;

— страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) — спад (-5%) при страховых сборах 3050 млн руб.

2.2. Перспективы развития рынка страховых услуг

История развития российского страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба самым тесным образом связана с экономическим развитием страны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового рынка должен опираться на общий прогноз экономического развития.

В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению Министерства экономического развития ВВП в 2011-2013 годах будет увеличиваться на 2,6-4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

Таблица 6

Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования и ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать росте премий на 11-13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут несколько выше – до 15% в год.

В таблице 6, приведенной выше, представлены номинальные темпы роста страхового рынка без очистки от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным.

Динамика российского страхового рынка все более становится зависимой от объемов банковского кредитования, роста продаж новых автомобилей, а также прямого государственного стимулирования страхования. Ставка на вмененные и обязательные виды страхования не способствует повышению качества страховых услуг.

В 2012 году тенденция сохранится. Изменить имидж страхового рынка и повысить добровольный спрос на страхование в среднесрочной перспективе смогут лишь целенаправленные действия государства: создание гарантийных фондов и существенные изменения в сфере защиты прав страхователей.

Еще одна мера по стимулированию добровольного спроса на страхование – введение налоговых льгот в страховании жизни. Сами страховщики могут повлиять на развитие добровольного страхования лишь в долгосрочной перспективе через создание СРО, поддерживающих и продвигающих минимальные стандарты качества страховых услуг.

Дальнейшую динамику российского страхового рынка будут определять следующие факторы:

• Введение обязательного страхования ОС ОПО с 1 января 2012 года и прочие изменения в законодательстве (введение страхования ответственности владельцев судов за загрязнение моря, закрепление прав медицинских работников на страхование профессиональной ответственности, повышение страховой суммы в страховании профессиональной ответственности нотариусов, прочие изменения). Принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»[2] скажется на росте страховых взносов не ранее 2013 года, так как закон вступает в силу через девять месяцев со дня его официального опубликования.

В соответствии с указанным Законом все владельцы опасных объектов с января будущего года должны будут приобрести обязательную страховку. В противном случае они подвергнутся административным штрафам в размере от 300 000 руб. до 500 000 руб. Под это действие подпадают частные владельцы опасных предприятий.

• Рост ВВП (по прогнозам Минфина РФ, в 2012 году рост составит от 102,8% (консервативный прогноз) до 103,7% (умеренно-оптимистичный прогноз)) и реальных располагаемых доходов населения (105,0%).

• Замедление роста объемов банковского кредитования (Банк России прогнозирует снижение темпов кредитования банковского сектора в 2012 году до 15-20%, в 2011 году темпы прироста кредитования корпоративного сектора были равны 27%, розничного – 37%).

• Замедление объемов продаж автомобилей (в 2011 году показатель составил 2,6 млн автомобилей (+39% по сравнению с 2010 годом), прогноз АЕБ на 2012 год – 2,8 млн автомобилей).

По оценкам «Эксперта РА», в случае если оправдаются прогнозы Минфина и ЦБ РФ, темпы прироста российского страхового рынка могут достигнуть 18-22%.

Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходов, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться в том числе и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Новые, послекризисные представления о возможностях экономического роста как в России, так и в мировой экономике в целом, заставили нас пересмотреть в худшую сторону долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 года. Согласно прогнозу, к 2050 году Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах 2009 года), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз до 7,7 трлн. рублей (в ценах 2009г.) против 1 трлн. в 2009 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 1-1,5 % до 6%

Глава 3. Обзор финансово-экономического состояния страховых организаций

3.1.  Состав и структура страховых компаний в период за 2006 – 2010 годы

Финансовые показатели страховых компаний (2006-2007 года).

Динамика усредненной доли расходов на ведение дела во взносах-нетто российских страховщиков (%):

• все страховые компании за 2006 -32,67, 2007 — 36,30;
• региональные страховые компании за 2006 – 32,12, 2007 – 33,82;
• кэптивные страховые компании за 2006 – 18,70, 2007 – 32,64.

В 2007 году в целом по рынку и в разрезе основных групп страховых компаний происходило повышение доли расходов на ведение дела во взносах-нетто.

Увеличение данного показателя связано с ростом фонда оплаты труда страховщиков и с увеличением расходов на привлечение клиентов.

В связи с активным выходом многих кэптивных страховщиков на открытый рынок, сопровождающимся повышением расходов на продвижение на рынке, в группе кэптивных страховщиков в 2007 году произошло существенное повышение доли РВД во взносах-нетто (с 18,70 до 32,64%). В результате уровень РВД в данной группе приблизился к уровню аналогичного показателя страховщиков в других группах.

Отмеченное в 2007 году снижение уровня убыточности-нетто связано с тем, что российские страховые компании научились лучше управлять своими портфелями, фокусироваться на менее убыточных сегментах, что позволяет им меньше отчислять взносов на формирование резервов.

Именно благодаря тому, что в 2007 году темп прироста величины резервов незаработанной премии-нетто был меньше, чем темп прироста взносов-нетто, произошло снижение уровня убыточности-нетто.

В группе кэптивных страховщиков наблюдалась противоположная тенденция именно потому, что они с выходом на неизученный ими открытый рынок вынуждены были значительную долю взносов отчислять на формирование резервов.

Динамика усредненного уровня убыточности-нетто российских страховщиков (без РВД) (%):

• все страховые компании за 2006 – 54,48%, 2007 – 53,67;
• региональные страховые компании за 2006 – 57,97, 2007 – 57,32;
• кэптивные страховые компании за 2006 – 46,16, 2007 – 51,98.

На динамику комбинированного коэффициента убыточности в 2007 году повлияли те же факторы, что и в отдельности на убыточность-нетто и уровень РВД.

При этом суммарное влияние данных факторов привело к резкому повышению комбинированного коэффициента убыточности-нетто по группе кэптивных страховщиков с 67,30% в 2006 году до 86,96% в 2007 году.

Максимальная величина комбинированного коэффициента убыточности-нетто наблюдается в группе крупных универсальных страховых компаний федерального уровня, работающих в сегментах с наибольшим уровнем конкуренции, которые чаще всего являются также высокоубыточными.

Динамика усредненного уровня достаточности собственных средств российских страховщиков (%):

• все страховые компании за 2006 – 77,55%, 2007 – 57,21;
• региональные страховые компании за 2006 – 56,06, 2007 – 50,85;
• кэптивные страховые компании за 2006 – 167,91, 2007 – 97,10.

В 2007 году на российском страховом рынке наблюдалось снижение уровня достаточности собственных средств и доли собственных средств в активах практически во всех исследуемых группах страховщиков, что связано с быстрым ростом рынка и наличием неиспользованного потенциала собственных капиталов многих российских страховщиков, в частности в группе кэптивных компаний.

Столь существенное снижение коэффициента достаточности собственных средств и доли собственных средств в активах в данной группе в 2007 году связано с выводом из активов группы «КапиталЪ» акций ОАО «Лукойл».

В результате чего величина собственных средств группы «КапиталЪ» значительно сократилась, что отразилось на общих показателях группы кэптивных компаний.

Снижение достаточности собственных средств в группе крупных универсальных страховых компаний федерального уровня не является критическим, так как абсолютные размеры собственных средств компаний, входящих в данную группу, являются очень значительными.

Динамика усредненной доли дебиторской задолженности в активах российских страховщиков (%):

• все страховые компании за 2006 – 17,13%, 2007 – 16,54;
• региональные страховые компании за 2006 – 12,39, 2007 – 12,51;
• кэптивные страховые компании за 2006 – 9,31, 2007 – 12,70.

Динамика изменения доли дебиторской задолженности в активах страховых компаний разных групп свидетельствует о движении данного коэффициента по всем группам к среднерыночному значению.

Максимальные значения доли дебиторской задолженности наблюдаются в группах крупных универсальных, средних и небольших страховщиков федерального уровня, которые, работая на открытом рынке, вынуждены принимать условия страхователей, получая значительную долю премии в рассрочку.

Небольшие значения доли дебиторской задолженности по кэптивным страховым компаниям не должны вводить в заблуждение. Нередко такие страховщики, начиная и заканчивая отчетный год с низким уровнем дебиторской задолженности, принимают от аффилированных структур в рассрочку и погашают в течение года значительные суммы премии по договорам страхования.

Кредиторская задолженность. В 2007 году происходило повышение доли кредиторской задолженности в пассивах. Наибольший рост данного показателя продемонстрировали средние и небольшие страховщики федерального уровня, испытывающие потребность в привлечении ликвидных активов для покрытия нормативов на отчетные даты (после вступления с 1 июля 2007 года требований к активам, принимаемых в покрытие собственных средств) и в долгосрочном финансировании.

Финансовые показатели страховых компаний (2009-2010 годы)

По оценке «Эксперта РА», усредненное значение доли дебиторской задолженности в активах страховых компаний на 1 июля 2010 года выросло по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,4 п. п., до 21%. Причина роста – расширение использования страховых продуктов с условием уплаты страховых взносов в рассрочку и увеличение объемов просроченной дебиторской задолженности.

Хотя далеко не все страховые компании списывают дебиторскую задолженность, сроки погашения которой истекли, в убыток в полном объеме, доля списанной дебиторской задолженности в совокупной дебиторской задолженности увеличилась. На 1 июля 2010 года доля списанной задолженности выросла по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,8 п. п., до 2,4%. Максимальные за рассматриваемый период усредненные отношения списанной в убыток дебиторской задолженности зафиксированы на 1 января 2010 года – 3,6%, у кэптивных компаний – 4,7%, у перестраховочных компаний – 9,1%

Реализация кредитных рисков по дебиторам российских страховщиков остается значимым фактором риска, снижающим надежность и финансовую устойчивость страховых компаний.

По оценкам «Эксперта РА», усредненное отношение кредиторской задолженности к активам страховых компаний на конец II квартала 2010 года по сравнению с концом II квартала 2009 года увеличилось на 2 п. п., до 11,8%.

Наибольшие значения отношения кредиторской задолженности к активам были характерны для средних и небольших страховщиков, зарегистрированных в Москве (16,2% на 1.07.2010), наименьшие – для кэптивных страховых компаний (7,9%).

По оценкам «Эксперта РА», отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам, увеличившись в 2009 году, сократилось в 1 полугодии 2010 года.

Усредненное отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам в 1 полугодии 2010 года составило 3,6%, сократившись на 0,7 п. п. по сравнению с 2009 годом и на 0,1 п. п. по сравнению с 1 полугодием 2009 года.

Кэптивные страховые компании, за редким исключением, вообще не принимают на себя внебалансовые обязательства, тогда как средние и небольшие страховщики, зарегистрированные в Москве, активно выдают гарантии и поручительства. За последнее полугодие значительно выросли внебалансовые обязательства, принятые региональными страховыми компаниями (4,1% от собственных средств), а усредненное отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам у крупных универсальных страховых компаний федерального уровня, наоборот, значительно снизилось (на 5,4 п. п., до 3%). Многие страховые компании выдавали банковские гарантии и поручительства в счет обеспечения обязательств по госконтрактам (в силу ФЗ-94).

Со 2 августа 2010 года принятие банковских гарантий от страховых компаний в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам не допускается. По причине усиления внимания к внебалансовым обязательствам страховщиков со стороны ФССН многие страховые компании все больше стремятся их скрыть.

По оценкам «Эксперта РА» доля займов и кредитов в активах на 1 июля 2010 года увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению со значением этого показателя на аналогичную дату предыдущего года и составила 1,6%. Доля займов и кредитов выросла у всех типов компаний, за исключением кэптивных страховых компаний, у которых она составила 1,2% на 1 июля 2010 года, сократившись на 0,6 п. п. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Наибольший рост доли займов и кредитов в активах произошел у средних и небольших страховщиков, зарегистрированных в Москве – доля выросла на 1,6 п. п. и составила 3,8%. Увеличение заимствований страховых компаний свидетельствует о проблемах с ликвидностью.

По оценкам «Эксперта РА», в 1 полугодии 2010 года по сравнению с 1 полугодием 2009 года усредненное значение убыточности-нетто российских страховщиков практически не изменилось (прирост составил 0,3 п. п.). За рассматриваемый период значительно увеличился коэффициент убыточности-нетто перестраховочных компаний – до 71,7% (максимальное значение среди всех групп компаний), прирост составил 7,2 п. п., что является следствием проводимой ими демпинговой политики. Наибольшее падение коэффициента убыточности-нетто наблюдалось у крупных универсальных страховых компаний федерального уровня – на 3,6 п. п., до 60,5%.

По оценкам «Эксперта РА», усредненное значение коэффициента доли расходов на ведение дела российских страховщиков за 1 полугодие 2010 года составило 42%, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2009 года на 1,3 п. п. Наибольшее увеличение доли расходов на ведение дела наблюдалось у региональных страховых компаний – на 3 п. п., до 46,7%. Доля РВД перестраховочных компаний сократилась на 1,1 п. п., составив 35,4%.

По данным «Эксперта РА», в 1 полугодии 2010 года усредненный коэффициент убыточности-нетто российских страховщиков составил 101,6%, увеличившись на 1,8 п. п.

Рост комбинированного коэффициента убыточности является следствием недорезервирования и демпинга на российском страховом рынке. Эта тенденция сохранится еще некоторое время, так как только в последнее время компании, столкнувшись с неконтролируемым ростом убытков, постепенно стали повышать свои страховые тарифы. Комбинированный коэффициент убыточности не превысил 100%-ный уровень только у кэптивных компаний (99,7%).

Усредненные значения комбинированного коэффициента убыточности и коэффициента убыточности-нетто розничных компаний в 1 полугодии 2010 года были выше рыночных значений (104,3 и 59,4% соответственно), нерозничных компаний – ниже рыночных значений (95,6 и 51,9%). Доля расходов на ведение дела у розничных и нерозничных компаний находилась на уровне 46%.

В условиях увеличения выплат страховщики столкнулись с падением ликвидности, что вынудило многих снижать тарифы с целью получения наличных средств для обеспечения заявленных убытков. Значительное превышение убыточности розничного бизнеса по сравнению с корпоративным связано с тем, что негативные последствия политики занижения тарифов сказываются на убыточности розничных компаний раньше.

Тем не менее демпинговые явления на розничном рынке ослабевают, чего нельзя сказать о рынке корпоративного страхования. В дальнейшем убыточность нерозничных компаний будет расти, так как резервы, сформированные из премий, собранных по заниженным тарифам, не смогут обеспечить реальные заявленные убытки.

По данным «Эксперта РА», усредненное значение рентабельности инвестиций российских страховщиков в 1 полугодии 2010 года составило 4,2%, сократившись по сравнению с 1 полугодием 2009 года на 0,3 п. п. Наибольшее сокращение рентабельности инвестиций наблюдалось у региональных страховщиков (-1,3 п. п., до 4%). Рост рентабельности инвестиций отмечен только у кэптивных страховщиков (+0,9 п. п., до 5,5%). Сокращение рентабельности инвестиций связано с падением стоимости практически всех инвестиционных инструментов, а также с тем, что в период кризиса многие компании стали придерживаться более консервативной инвестиционной политики.

Рентабельность активов российских страховщиков в 1 полугодии 2010 года оказалась ниже значений 1 полугодия 2009 года. Исключение составили региональные компании, рентабельность активов которых выросла с 0,5% в 1 полугодии 2009 года до 2% в 1 полугодии 2010 года. Сокращение рентабельности страховщиков связано с тем, что с ослаблением кризиса отпала необходимость любыми способами показывать прибыль, демонстрируя тем самым свою стабильность. Теперь компании не боятся фиксировать убытки, так как момент крайней нестабильности рынка уже позади.

Начиная с 2003 года число страховых компаний, работающих на российском страховом рынке, постоянно сокращается. Причины – уход схемных компаний, кризис и отзыв лицензий у страховщиков, испытывающих финансовые трудности, увеличение минимального УК. Рост числа страховых компаний происходил в основном за счет выделения страховщиков жизни (с 1 июля 2007 года).

В 2006-2007 годах на российском страховом рынке отмечался процесс роста концентрации взносов в видах страхования с высоким уровнем конкуренции (страхование наземного транспорта, ДМС) и снижения концентрации в плохо освоенных крупнейшими универсальными страховщиками сегментах (страхование имущества физических лиц, страхование жизни).

Доля ТОР-5 лидеров на российском страховом рынке в целом повысилась в 2007 году с 36,8 до 39,4%. По отдельным видам страхования в 2007 году наблюдалось снижение концентрации взносов. Снижение концентрации взносов по страхованию имущества физических лиц связано со снижением доли Системы Росгосстраха в связи с активизацией в данном виде страхования других страховщиков. В страховании жизни снижение доли ТОР-5 лидеров во взносах в первую очередь объясняется выбытием из числа лидеров Группы «КапиталЪ», занимавшей в 2006 году 15,4% рынка.

Наблюдаемое в 2007 году повышение концентрации взносов в ДМС и страховании наземного транспорта было связано с ужесточением конкуренции в данных видах страхования и выдавливанием небольших участников рынка.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом резко возрос уровень концентрации на российском страховом рынке. Доля компаний из топ-5 увеличилась с 35,8 до 40,8%, доля компаний из топ-20 – с 65,3 до 69,8%.

Причины:

1. M&A: группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», СК «Русский мир» и группа «Росгосстрах». Кроме того, в 2009 году произошел еще целый ряд покупок страховых компаний, последствия которых пока не отразились в рэнкингах «Эксперта РА». В частности, в конце 2009 года была анонсирована сделка, в результате которой 51% акций управляющей компании группы «КапиталЪ» перешел под контроль группы «Росгосстрах», а 49% – банку ВТБ. Компания «АльфаСтрахование» выкупила почти 100% долей группы «Авикос-АФЕС».

2. Реорганизация. В 2009 году на первый план выступил вопрос оптимизации бизнес-процессов и сокращения расходов на ведение дела. В результате этого был отмечен всплеск реорганизаций внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха).

3. Перераспределение спроса в пользу надежных и крупных страховых компаний.

Так, рыночная доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперта РА» на уровне А ++, выросла в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 4,2 п. п., достигнув 54,9%. Рост уровня концентрации был отмечен на всех сегментах страхового рынка за исключением страхования от несчастных случаев и болезней.

Уровень концентрации страхового рынка в 2010-2013 годы еще более увеличится.

Причины:

1. Уход со страхового рынка аутсайдеров, выбравших неправильную стратегию в период кризиса.

2. Увеличение минимального УК с 30 до 120 млн рублей и доступ на рынок ОПО только компаний, имеющих капитал свыше 480 млн рублей.

3. Развитие страхового рынка. Конкурентные преимущества будут получать крупные компании, имеющие развитую инфраструктуру. Именно они поучат наибольшую рыночную долю на новых страховых рынках.

Доля государственного и иностранного капитала.

За последние несколько лет можно отметить две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, государство продает принадлежащие ему пакеты акций страховых компаний. Государство сначала снизило свою долю в УК ОАО «Росгосстрах» с 25% +4 акции до 13%, а затем продало ее в сентябре 2010 года. Одновременно ГСК «Югория», 100% которой принадлежит правительству Ханты-Мансийского автономного округа, объявила, что в состав ее акционеров может войти Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С другой стороны, создаются новые государственные страховые компании (например, СК АИЖК).

В то же время длительность судебной процедуры далеко не всегда позволяет страхователям напрямую обратиться к судебным механизмам защиты своих прав.

Опыт большинства зарубежных стран показывает, что помимо судебных механизмов должны существовать альтернативные методы защиты прав страхователей и застрахованных граждан, которые, как правило, более доступны для страхователей, а также в значительной степени позволяют разгрузить суды.

Важная роль отводится уполномоченным по правам страхователей (омбудсменам). Соответствующий опыт работы подобных учреждений имеется в развитых странах мира, например, Великобритании, Германии и США, начинает складываться в некоторых странах СНГ и Прибалтики.

Наиболее эффективно организовать защиту прав страхователей могут объединения лиц, уполномоченных на защиту прав страхователей, и государственные органы, к которым население относится с большим доверием.

В качестве альтернативы усилению государственного вмешательства в деятельность страховых компаний и в целях соблюдения прав страхователей целесообразно рассмотреть возможность создания органа (комиссии) по внесудебному рассмотрению споров между страхователями, выгодоприобретателями и страховщиками и выработке мирового соглашения между участниками спора. При этом можно использовать принципы саморегулирования субъектов страхового дела и проработать следующие вопросы:

—       организационно-правовой статус органа (комиссии);

—       структура органов управления органа (комиссии);

—       обеспечение независимости выводов, сделанных в ходе внесудебного рассмотрения спора;

—       функции, права и обязанности членов органа (комиссии);

—       признание принятых органом (комиссией) решений субъектами страхового дела и механизма примирения спорящих сторон.

Система внесудебного рассмотрения споров позволит:

—       уменьшить число случаев недобросовестного поведения субъектов страхового дела как на стадии заключения договоров страхования, так и при осуществлении страховых выплат;

—       повысить ответственность страховых организаций за принятие решений по осуществлению страховых выплат и качество обслуживания потребителей страховых услуг;

—       привлечь к решению спорных вопросов специалистов, занимающихся судебной практикой по страховым спорам;

—       уменьшить число обращений граждан в федеральные органы исполнительной власти с жалобами на деятельность субъектов страхового дела;

—       выработать единые подходы к определению размеров убытков, ущерба при наступлении страхового случая;

—       улучшить обратную связь между потребителем страховых услуг и субъектами страхового дела, создать условия для более детального рассмотрения проблем;

—       повысить степень информированности потребителя страховых услуг о деятельности субъектов страхового дела;

—       оперативно  урегулировать спорные ситуации и примирять стороны спора.

4.2. Создание механизмов гарантирования прав страхователей на получение страховых выплат

С учетом опыта создания и функционирования системы гарантирования вкладов граждан в кредитных организациях, осуществления компенсационных выплат в рамках осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств следует законодательно закрепить необходимость формирования страховых гарантийных фондов для социально значимых обязательных видов страхования и таких добровольных видов страхования, как страхование жизни,  определив:

—                  формы вхождения страховщиков (обязательность, добровольность) в систему гарантийных фондов и контроля государственными органами за ее функционированием;

—                  порядок формирования за счет отчислений страховыми организациями денежных средств гарантийных фондов (агентство с государственным участием и/или некоммерческие организации, в том числе саморегулируемые);

—                  механизм и размер отчислений средств на формирование фондов, условий их использования, размер выплат в случае неплатежеспособности страховой организации;

—                  функции фонда, включая функции аккумулирования отчислений денежных средств, осуществления компенсационных выплат, организации передачи (перераспределения) страховых обязательств (страховых портфелей) между страховщиками.

V. Развитие правовых основ деятельности участников страхового рынка

Необходимость точной оценки (финансовой, технической) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая, улучшения качества страховых услуг и продвижения их к потребителям усиливает роль таких участников страхового рынка, как страховые актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты).

5.1. Совершенствование правовых основ деятельности страховых актуариев

В области совершенствования правовых основ деятельности страховых актуариев необходимо в законодательном порядке, в частности, в Законе о страховании:

—                  уточнить права и обязанности страховых актуариев;

—                  установить требования к профессиональным качествам страховых актуариев;

—                  определить порядок и условия создания ими профессиональных объединений на основе саморегулирования, требования к членству в таком объединении;

—                  передать профессиональным объединениям страховых актуариев часть функций государственных органов, например, проведение оценки знаний, разработку профессиональных правил и стандартов актуарной деятельности, корректировку таблиц смертности и заболеваний,  контроль за исполнением нормативных правовых актов и внутренних документов саморегулируемой организации ее членами;

—                  регламентировать порядок принятия стандартов и правил проведения актуарной деятельности, их предмет и состав.

5.2. Совершенствование правовых основ деятельности страховых посредников

Приобретение страховых полисов страхователями связано с необходимостью выбора страховщика и наилучших условий страхования. Участником страхового дела, ориентированным на  развитие потребности в страховых услугах является страховой брокер, действующий в интересах своего клиента.

Страховое законодательство допускает неоднозначность в толковании роли страховых брокеров, их функций, статуса договоров, заключаемых с клиентами.

Регулирование деятельности страховых агентов также нуждается в совершенствовании

В целях повышения доверия клиентов к страховым посредникам, их ответственности и профессионализма требуется более четкая регламентация их деятельности и определение в Законе о страховании:

—          условий деятельности страхового брокера и страхового агента, их статуса и выполняемых функций;

—          ответственности за нарушение требований законодательства;

—          требований к оценке знаний, квалификации, размеру минимального уставного капитала для брокеров – юридических лиц и иным формам финансового обеспечения деятельности страховых брокеров.

Установление механизмов  государственного контроля  за деятельностью страховых брокеров и контроля со стороны страховщика за деятельностью страховых агентов позволит повысить качество предоставляемых ими услуг.

5.3. Совершенствование правовых основ деятельности страховщиков

Страховая деятельность зависит от изменений нормативной правовой базы, происходящих структурных преобразований в страховой отрасли, в частности, от реорганизаций, слияний, присоединений страховщиков с целью концентрации капитала. Роль государства состоит в нормативно-правовом обеспечении условий для ускорения реорганизации при сохранении непрерывности бизнес-процессов, обеспечении платежеспособности страховой организации, созданной в результате реорганизации.

Установление требований к эмитентам ценных бумаг, банкам, перестраховщикам, управляющим компаниям при размещении средств страховых резервов и активов страховщиков способствовало изменению подходов и уменьшению объемов привлекаемых страховщиками заемных средств, выдачи займов, а также отказу от использования векселей при заключении договоров страхования, повышению капитализации.

Дальнейшее повышение капитализации рынка страховых услуг должно происходить не в результате установления законом более высокого минимального размера уставного капитала, а путем активизации использования учредителями и акционерами  таких форм, как дополнительная эмиссия акций, направление на капитализацию части прибыли, привлечение инвестиций, публичное предложение ценных бумаг (IPO). Первостепенной задачей является не столько повышение размера уставного капитала, сколько обеспечение его качественного содержания и состава.

В этих целях необходимо:

—                  внести изменения в Закон о страховании в части подтверждения внесения денежных средств и имущества в уставные капиталы страховых организаций;

—                  создавать привлекательные инвестиционные условия, позволяющие гарантировать возврат активов, относительную прибыльность вложений, препятствующие оттоку капитала за пределы Российской Федерации.

Концентрация финансовых ресурсов превращает страхование в важнейший фактор экономического развития страны. Проведение активной инвестиционной политики страховщиками способствует их росту в качестве крупных самостоятельных инвесторов, аккумулирующих средства страхователей и трансформирующие их в долгосрочные инвестиции в экономику страны.

Для более гибкого управления активами и глубокой диверсификации риска необходимо более тесное взаимодействие страховщиков с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление активами, инвестиционными фондами и другими участниками фондового рынка. Необходимо также применение элементов регулирования, позволяющих унифицировать требования к размещению активов страховщиков и средств иных инвесторов.

5.4. Совершенствование правовых основ деятельности обществ взаимного страхования

Взаимное страхование является одним из элементов современной страховой отрасли. При взаимном страховании осуществляется страхование имущества и иных имущественных интересов юридических и физических лиц путем создания ими обществ взаимного страхования (далее — ОВС). Как правило, такие общества создаются физическими или юридическими лицами, деятельность которых зависит  от однородных рисков и непосредственно связана с профессиональной деятельностью. Привлечение ОВС для проведения отдельных видов страхования (например, медицинское страхование, морское страхование, страхование урожая сельскохозяйственных культур), с учетом региональных особенностей объекта страхования, позволит улучшить инфраструктуру страхового рынка, его стабильность, повысить финансовую устойчивость его участников, а также предоставить страхователям выбор формы организации страховой защиты своих интересов.

Одним из главных преимуществ взаимной формы страхования является возможность регулировать стоимость страховой защиты в зависимости от частоты риска внутри общества, ориентация на малое предпринимательство.  

Правовые основы взаимного страхования, порядок создания ОВС, требования к их деятельности и организационной структуре определены Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». Механизм осуществления деятельности ОВС требует установления порядков формирования и размещения средств страховых резервов, ведения учета и отчетности путем разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на реализацию данных федеральных законов.

5.5. Формирование институтов саморегулирования

Формирование эффективных институтов саморегулирования является одним из направлений реализации Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В рамках указанного федерального закона действующие профессиональные  объединения субъектов страхового дела могут быть преобразованы в саморегулируемые организации (далее — СРО), которым  может быть передан ряд функций, исполняемых в настоящее время государством:

—                  по выработке единых профессиональных правил, стандартов деятельности членов СРО;

—                  представление интересов субъектов страхового дела, повышение квалификации членов СРО, разрешение споров между членами СРО;

—                  контроль за соблюдением профессиональных стандартов, сбор и анализ статистики и ряд других.

Рациональное использование полномочий и инструментария СРО позволит дисциплинировать участников страхового рынка, своевременно принимать меры воздействия в отношении нарушителей законодательства, задействовать экспертный потенциал для поиска решения актуальных проблем развития страховой отрасли.

Деятельность СРО будет эффективной при условии решения следующих вопросов:

—                  соблюдения баланса интересов и оптимального сочетания методов государственного регулирования, саморегулирования и свободного страхового рынка;

—                  оптимального распределения функций между государством и СРО и организации взаимодействия между ними;

—                  создания СРО в первую очередь при осуществлении страховщиками обязательных видов страхования, усиления контроля за деятельностью своих членов, дополнения функций СРО полномочиями по осуществлению компенсационных выплат в целях защиты прав страхователей и выгодоприобретателей.

В зависимости от степени готовности профессиональных объединений субъектов страхового дела и понимания ими необходимости взаимодействия в рамках СРО потребуется уточнение страхового законодательства в части  определения специфики их функционирования.

         5.6. Совершенствование форм и методов  страхового надзора

Основной задачей Федеральной службы страхового надзора (далее – ФССН) в период с 2004 по 2007 годы явилась реализация вступивших в силу в январе 2004 года положений Закона о страховании и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при осуществлении контроля и надзора в сфере страховой деятельности.

Усиление контроля за источниками формирования уставного капитала страховых организаций способствовало пресечению появления на рынке страховых организаций, созданных в целях дальнейшей перепродажи, так в 2005 году было отказано в выдаче лицензии 154 соискателям, уставный капитал которых был сформирован за счет заемных средств.

По состоянию на 1 января 2008 года страхованием жизни занимаются 212 компаний (24,74% от общего числа страховых организаций).

Применение уведомительного порядка использования страховщиком новых правил страхования привело к появлению почти 1000 новых страховых продуктов.

Сроки рассмотрения документов, поступающих на лицензирование сократились с одиннадцати месяцев в 2004 году до двух месяцев в 2007 году. За этот период выдано лицензий:

—       новым страховым организациям – 160;

—       действующим страховым организациям на дополнительные виды страхования – 1022.

В 2007 году начато лицензирование страховой брокерской деятельности, деятельности перестраховочных организаций и обществ взаимного страхования.

За период с 2004 года по 2007 год было проведено 1150 выездных проверок деятельности страховых организаций, по результатам которых применялись различные меры за нарушение страхового законодательства. Только в 2007 году было выдано более 2000 предписаний за нарушение страховыми организациями требований страхового законодательства, в том числе 8% — по итогам выездных проверок, 26% — за нарушение законодательства по ОСАГО, 18% — за нарушение нормативов финансовой устойчивости.

Усиление страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела были направлены на устранение возможности использования разного рода схем, позволяющих демонстрировать формальное соответствие требованиям законодательства и прикрывать реальное наполнение уставного капитала, что привело к качественному и количественному изменению страхового рынка. Сокращение сроков проверки отчетности, представляемой в порядке надзора, позволяет в оперативном режиме реагировать на нарушения страхового законодательства.

Совершенствование форм и методов  страхового надзора имеет особую значимость, поскольку вопросы взаимодействия субъектов страхового дела с органом страхового надзора,  основания и порядок применения мер воздействия, отмены санкций в отношении субъектов страхового дела нуждаются в совершенствовании и законодательном закреплении.

Приоритетными направлениями в развитии и совершенствовании форм и методов страхового надзора в сфере страхования  призваны стать следующие:

—                  построение системы страхового надзора, ориентированного на повышение эффективности финансового контроля за деятельностью субъектов страхового дела, их устойчивостью и надежностью, контролю за соблюдением страхового законодательства (в первоочередном порядке договорами страхования, заключаемыми с гражданами, социально значимыми видами страхования и видами страхования, осуществляемыми в обязательной форме);

—                  совершенствование методов надзора, позволяющих непрерывно отслеживать состояние и оперативно реагировать на изменения в финансовом положении субъектов страхового дела, оценивать результаты и влияние различных факторов и процессов на их финансовую деятельность (мониторинг финансового состояния и деятельности субъектов страхового дела);

—                  разработка методов надзора, позволяющих осуществлять контроль за деятельностью субъектов страхового дела после отзыва у них лицензий, в том числе  до момента ликвидации юридического лица, а также оценивать платежеспособность страховщиков на основе постепенного перехода на принципы Solvency II;

—                  установление регламента взаимодействия органа страхового надзора и субъектов страхового рынка, включая порядок проведения взаимных консультаций при принятии надзорных решений с целью исключения «излишнего администрирования».

Совершенствование форм и методов страхового надзора требуют законодательного решения, в частности, внесения в Закон о страховании следующих изменений:

—                  совершенствование процедуры лицензирования (установление таких требований к бланку лицензии, правилам страхования, расчету страховых тарифов и коэффициентов к ним, которые бы исключали избыточные согласования при внесении изменений в указанные документы, и другие меры);

—                  определение порядка проведения проверок деятельности субъектов страхового дела, снятия предписаний и наложения санкций, установление четких административных процедур принятия органом страхового надзора решений;

—                  установление механизма взаимодействия органа страхового надзора с субъектами страхового дела, их объединениями (включая СРО), органом страхового регулирования.

В условиях современных интеграционных процессов потребуется консолидация усилий органов по регулированию и надзору за страховой деятельностью, по усилению их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти иностранных государств и международными организациями.

5.7. Направления регулирования страховой деятельности с учетом современных интеграционных процессов и основных принципов и стандартов Международной ассоциации страховых надзоров

Национальная страховая отрасль все больше интегрируется в мировой страховой рынок, что требует изменения подходов и методов государственного регулирования данного сектора экономики.

Одним из направлений законодательного регулирования страховой деятельности призвана стать его поэтапная гармонизация с международными стандартами, нормами и правилами, в первую очередь, директивами Европейского союза, основными принципами и стандартами страхового надзора Международной ассоциации страховых надзоров (далее — МАСН), свода правил Всемирной торговой организации (далее — ВТО) в сфере регулирования международной торговли услугами, рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития, соглашений, принимаемых в рамках интеграционного взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств, а также соглашений по формированию Единого экономического пространства государств-членов Евразийского экономического сообщества.

Дальнейшее развитие нормативно-правового регулирования страховой деятельности на среднесрочную перспективу будет базироваться на  международных  обязательствах Российской Федерации и включать:

—                  внесение изменений в страховое законодательство по поэтапной отмене ограничений для привлечения иностранных инвестиций с недопущением дискриминационных мер по отношению к национальным страховщикам;

—                  определение требований по доступу филиалов иностранных страховых организаций  и установлению мер контроля за ними с учетом условий вступления России в ВТО по завершению процедуры присоединения России к этой организации.

В частности, необходимо будет решить вопросы определения финансовых результатов деятельности филиала, бизнес-планирования, наличия гарантийного депозита, выдачи разрешения на деятельность филиала на территории Российской Федерации.

Законом о страховании установлена максимальная квота участия зарубежного капитала – 25 % от совокупного уставного капитала всех страховых компаний, зарегистрированных в России и получивших лицензию на осуществление страхования. Данная квота не исчерпана и по итогам 2007 года составляет 9,59 %.

Если ранее иностранные инвесторы предпочитали косвенное участие в капиталах российских страховых компаний, то в 2007 году ситуация изменилась: иностранные инвесторы приобретают крупные пакеты акций российских страховщиков. Приход новых иностранных страховщиков повышает конкурентоспособность российского рынка, в том числе конкуренцию среди самих нерезидентов. В целях поддержки российского страхового рынка, создания адекватных конкурентных условий на рынке страховых услуг, необходимо поэтапное снятие ограничений для деятельности иностранных страховщиков. В то же время вопросы страховании объектов, относящихся к безопасности государства, связанных с государственной тайной, выполнением работ (оказанием услуг) для государственных и муниципальных нужд, а также имеющих оборонное значение, должны решаться с учетом национальных интересов. 

Политика следования основным принципам и стандартам МАСН предполагает:

—                  повышение контроля за приобретением значительной части собственности страховой организации или получением влияния на страховую организацию любым другим способом, если в результате какое-либо лицо прямо или косвенно, единолично или совместно с другими лицами устанавливает контроль над страховой организацией;

—                  расширение спектра профилактических и корректирующих мер, в том числе более гибкой системы санкций, применяемых к субъектам страхового дела, положив в ее основу принцип соразмерности наказания степени тяжести нарушений;

—                  достижение уровня прозрачности системы корпоративного управления, который обеспечит всем заинтересованным пользователям современное и полное раскрытие информации по вопросам деятельности страховщиков, включая данные о их финансовом положении, структуре собственников и управления;

—                  совершенствование механизма контроля и надзора за исполнением страховщиками требований страхового законодательства, в том числе к раскрытию информации, и привлечение к ответственности за их нарушение;

—                  разграничение правового и пруденциального (технического) регулирования деятельности субъектов страхового дела.

VI. Развитие конкурентной среды.

Рынок страховых услуг в настоящее время характеризуется стабильно высокой концентрацией. Так, в 2004 году более половины объема рынка страховых услуг контролировалось 16 страховыми группами, в 2007 году на 15 крупнейших страховых групп приходится 53,7% объема услуг страхового рынка.

Наиболее концентрированным является рынок услуг по ОСАГО и рынок услуг по ОМС.

На рынке услуг по ОСАГО в 2007 году на 5 страховых групп приходится 51,3% объема собранной страховой премии по данному виду услуг. По сравнению с 2004 годом положение страховых компаний на данном рынке страховых услуг изменилась незначительно, в число лидирующих страховщиков вошла одна страховая группа. В 73 субъектах Российской Федерации доминирующее положение на рынке услуг по ОСАГО занимают страховые организации одной страховой группы, при этом их доля в совокупном обороте услуг на региональных рынках услуг по ОСАГО колеблется от 22,13% до 67,83%.

На рынке услуг по ОМС наблюдается усиление концентрации. В 2007 году 6 страховых групп аккумулируют 50,9% объема страховых взносов на ОМС. По сравнению с 2004 годом, число таких страховых групп сократилось более чем в два раза – на долю 14 страховых групп приходилось половина объема страховых взносов на ОМС. В 2007 году в 8 субъектах Российской Федерации рынок монополизирован одной страховой компанией, в 32 регионах лидирующие позиции занимают страховые медицинские организации с долей на рынке услуг по ОМС более 60%, в одном регионе, при отсутствии страховых медицинских организаций, функции страховой медицинской организации осуществляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования. При этом, в 2004 году в 12 субъектах Российской Федерации ОМС осуществлялось территориальными фондами обязательного медицинского страхования без участия страховых медицинских организаций, в том числе в 8 субъектах Российской Федерации с нарушением антимонопольного законодательства. Практика контроля за соблюдением условий конкуренции на рынке услуг по ОМС показывает, что нередко действия ряда администраций субъектов Российской Федерации и территориальных фондов обязательного медицинского страхования приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг по ОМС, а также к установлению необоснованных барьеров входа на данный рынок страховых услуг.

Рынок услуг по страхованию жизни стабильно высококонцентрированный. За период с 2004 года по 2007 год более половины  совокупного оборота услуг данного рынка сосредоточено у 4 страховых групп, в 5 субъектах Российской Федерации страховые организации, занимающие доминирующее положение на рынке услуг по страхованию жизни, имеют долю более 80% оборота услуг.  В 42 субъектах Российской Федерации в 2007 году доминирующее положение на рынке услуг по страхованию жизни занимает одна страховая группа, ее максимальная доля на региональных рынках услуг по страхованию жизни достигает 87,24% совокупного оборота услуг.

Менее концентрированными страховыми рынками являются рынки услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и личного страхования (за исключением страхования жизни).

На федеральном рынке услуг по страхованию имущества наблюдается небольшое усиление концентрации.  Так, в 2004 году на долю 14 страховых групп приходилось 56,4% совокупного оборота услуг по страхованию имущества,  в
 2007 году более половины собранных страховых премий аккумулировали 10 страховых групп. В 30 субъектах Российской Федерации по данному виду страховых услуг в 2007 году лидирующие позиции занимает одна страховая группа. Более чем в 40 субъектах Российской Федерации страховщики занимают доминирующее положение на рынке услуг по страхованию имущества.

Концентрация услуг на рынке добровольного страхования гражданской ответственности по сравнению с 2004 годом изменилась незначительно. В 2004 году на 9 страховых групп приходилось 51,8% совокупного оборота услуг по страхованию ответственности, в 2007 году 8 страховых групп аккумулируют 50,3% оборота услуг  данного рынка. В 4 регионах доля страховщиков, занимающих доминирующее положение на рынке услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности, превышает 70% совокупной собранной страховой премии по данному виду страхования.

На федеральном рынке услуг по добровольному личному страхованию в 2007 году на долю 8 страховых групп приходится 50,8% совокупного оборота услуг данного рынка. При этом в 2004 году половину оборота услуг по добровольному личному страхованию занимали 15 страховых групп, что свидетельствует об усилении концентрации на данном рынке страховых услуг.

Развитие рынка страховых услуг, введение новых видов и продуктов страхования приводит к усилению конкуренции между страховщиками. Наиболее высокой концентрацией характеризуются рынки услуг по обязательным видам страхования.

Нарушения конкурентных условий на рынке услуг по ОСАГО в основном связаны с созданием органами власти преференций при проведении конкурсов среди страховых организаций за счет средств бюджета, с нарушениями, допускаемыми страховщиками при применении установленных страховых тарифов, с согласованными действиями страховщиков и экспертов-техников при определении размера восстановительных расходов поврежденного транспортного средства.

Созданию стимулов для развития добросовестной конкуренции на рынке услуг по ОСАГО за счет повышения качества предоставляемой услуги, усилению ответственности страховщиков за выполнение обязательств перед потерпевшими будет способствовать:

—                  эффективное функционирование института независимых экспертов-техников;

—                  нормативное закрепление возможности изменения в сторону снижения части базовой ставки страхового тарифа — нагрузки, предназначенной для расходов  на ведение дел.

В целях развития конкуренции среди организаций, работающих в системе ОМС, необходимо обеспечить:

—                  внедрение страховых механизмов в деятельности страховых медицинских организаций;

—                  совершенствование механизма реализации прав граждан на выбор врача, медицинского учреждения, страховой организации;

—                  разработку стандартов медицинской помощи;

—                  уточнение функций страховых медицинских организаций и повышение их роли в качественном оказании медицинской помощи.

Развитие рынка услуг по добровольному медицинскому страхованию и системы негосударственных медицинских организаций непосредственно обусловлено ростом доходов населения. Дальнейшее развитие страхового рынка, повышение качества страховых и медицинских услуг, установление единых методологических подходов к расчетам стоимости страховой услуги как для работодателей, так и для работников, установление механизма реализации прав граждан на самостоятельный выбор страховых и медицинских организаций, позволят создать конкурентоспособный рынок услуг по добровольному медицинскому страхованию, который не должен заменять собой систему ОМС.

Условием развития конкурентной среды на рынке услуг по ОМС является создание оптимальной модели ОМС, которая бы обеспечивала повышение уровня доступности и качества медицинской помощи, а также переход на современные механизмы финансирования.

Расширение функций участников страхового рынка (страховых медицинских организаций) и повышение роли страховых медицинских организаций позволит им стать значимым субъектом медицинского страхования, использующим современные методы оценки рисков по финансированию предоставления медицинской помощи застрахованным и контроля объема и качества медицинской помощи.

Стремительное развитие рынка услуг по автокредитованию, потребительскому и ипотечному жилищному кредитованию послужило стимулом к активному сотрудничеству банков и страховщиков, которое строится на основе соглашений (договоров) о сотрудничестве. Нередко такие соглашения носят характер антиконкурентных, поскольку предусматривают установление фиксированных, базовых, минимальных и/или максимальных тарифов, а также содержат положения, в соответствии с которыми, страховщик должен согласовывать с кредитной организацией применяемые им страховые тарифы. Кроме того, происходит навязывание  заемщику невыгодных для него условий договора при выдаче кредитов, лишая его права выбора страховщика и условий страхования.

Создание конкурентных отношений на рынке страховых услуг способствует обеспечению равных условий конкуренции всем его участникам и повышению эффективности страхового рынка в целом. В целях развития конкурентной среды на рынке страховых услуг, необходимо осуществлять мероприятия по следующим направлениям:

—                  нормативное определение допустимых условий в отношении соглашений между финансовыми организациями.

—                  усиление контроля со стороны федерального антимонопольного органа за соглашениями, в части недопущения негативного влияния на конкуренцию на рынке страховых услуг;

—                   пресечение нарушений страхового, рекламного и антимонопольного законодательства на рынке страховых услуг;

—                  раскрытие данных о структуре собственности страховых организаций в целях повышения эффективности контроля экономической концентрации.

VII. Подходы к осуществлению видов страхования в обязательной и добровольной форме, перспективы их развития.

Система видов страхования, регламентируемых законодательными актами, не дает четкого представления  для потребителя страховых услуг о том,  в какой форме должно осуществляться данное страхование – обязательной или  добровольной. Бессистемное принятие нормативных правовых актов, декларирующих обязательность страхования, но не регламентирующих порядок и условия его проведения привело к ряду проблем:

—                  низкому размеру страховых выплат и  различным объемам ответственности (размер страховых сумм) за причинение вреда жизни и здоровью, что приводит к социальной несправедливости;

—                  отсутствию общедоступной статистики,  не позволяющей адекватно оценить средние и максимально возможные убытки, последствия от введения вида страхования в обязательной форме на развитие экономики, социальную политику, бюджетное планирование;

—                  отсутствию единых критериев и принципов введения страхования в обязательной форме, смешению понятий и сущности обязательного и «вмененного» страхования;

—                  отсутствию единых подходов к определению размеров убытков, стоимости восстановления имущества при его повреждении, установлению сроков страховой выплаты.

Решение указанных проблем предполагает принятие следующих мер:

—                  установление в различных законодательных актах единых подходов к определению размеров страховых сумм и страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью гражданина (например, 2 млн. рублей), в целях обеспечения равных прав граждан России на получение страховых выплат в случае смерти застрахованных или, в случае причинения вреда здоровью, позволяющих восстановить здоровье и обеспечить нормальную жизнедеятельность. В настоящее время размер страховых выплат за причинение вреда жизни застрахованных лиц варьируется от 12 тыс. рублей до 2 млн. рублей. Кроме того, дополнительной проработки требует вопрос повышения уровня страховой защиты и создания сопоставимых условий страхования военнослужащих, сотрудников и работников Государственной противопожарной службы, спасателей и сотрудников налоговой службы;

—                  подготовка предложений по исключению или уточнению в законодательных актах  норм о  возложении обязанности на субъектов хозяйствования заключать договоры страхования на основе анализа возможности их реализации, налоговых и иных последствий, соответствия  страховому законодательству, международным договорам, ратифицированным Российской Федерацией;

—                  установление повышенных требований к страховщикам, осуществляющим обязательные виды страхования, включая участие в профессиональных объединениях, гарантии обеспечения финансовой устойчивости,  ответственность руководителей и учредителей за исполнение принятых обязательств; 

—                  создание механизма полноценного информационного обмена в рамках осуществления видов страхования в обязательной форме между участниками страхового рынка и органами государственной власти, способствующего оценке рисков, выстраиванию тарифной политики, выявлению фактов мошенничества.

Важным представляется определение приоритетов, подходов и принципов в осуществлении и развитии добровольных и обязательных форм страхования.

В рамках эффективного сочетания развития обязательных и добровольных видов страхования необходимо:

—       определение эффективности введения страховой защиты имущественных интересов застрахованных и потерпевших в обязательной форме;

—       разработка механизмов стимулирования эффективного развития добровольных видов страхования, отвечающих требованиям потребителей страховых услуг.

Введение новых видов страхования в обязательной форме возможно, при условии, что иными способами и методами, помимо введения законом отдельного вида обязательного страхования с регламентацией его условий, не обеспечить защиту интересов физических и юридических лиц.

Основными критериями для определения целесообразности введения вида страхования в обязательной форме должны являться:

—                  эффективность и выгодность страхования по сравнению с другими инструментами управления рисками (целевые резервы и фонды, компенсация ущерба напрямую из бюджета, общественная потребность в страховой защите и другие);

—                  наличие статистической и информационной баз данных, позволяющих регулировать условия страхования, оценивать риски, устанавливать размеры страховых тарифов, раскрывать потребителям страховых услуг информацию об условиях страхования, страховых организациях его осуществляющих, изменениях в их деятельности, способах решения споров;

—                  возможность принятия на страхование, с учетом емкости страхового и перестраховочного рынка крупных рисков, установления размеров страховых сумм и страхового возмещения, приближенных к реальным суммам возможного ущерба (убытка);

—                  наличие высокого уровня риска, представляющего угрозу для большого числа объектов, позволяющего использовать принципы его перераспределения по территории Российской Федерации, широту охвата страхованием и непрерывность;

—                  риск причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в размере, заведомо превышающем возможность его компенсации самим причинителем вреда;

—                  необходимость защиты интересов потенциальных потерпевших;

—                  создание системы гарантий, позволяющей исполнять вытекающие из договора страхования обязательства в случаях неплатежеспособности страховщика и прекращения им страховой деятельности.

Социально значимым и наиболее успешно осуществляемым в течение последних лет является обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В соответствии с внесенными изменениями в Закон об ОСАГО удалось уточнить процедуры урегулирования убытков и осуществления страховых выплат, в частности:

—                  ввести право потерпевшего, при наличии соответствующих условий, обратиться с требованием о страховой выплате непосредственно к страховщику, с которым заключен договор страхования;

—                  увеличить страховую сумму на каждого потерпевшего по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью.

Тем не менее необходимо продолжить работу по введению в действие системы обмена информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В перспективе потребуется уточнение концептуальных подходов к взаимосвязи между сроками страхования, периодом использования транспортных средств,  числом лиц, допущенных к управлению транспортным средством, и обязательствами страховщика, установление единых подходов к определению размеров страховых выплат при причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших, анализ адекватности страховых тарифов и выработка критериев по изменению коэффициентов к страховым тарифам.

Признавая значение обязательных видов страхования, их социальную ориентированность, тем не менее, следует отметить, что основой развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу призваны стать  добровольные виды страхования.

Развитие страховой отрасли тесно связано с развитием отраслей экономики и иных сфер деятельности хозяйствующих субъектов, в связи с чем страховое законодательство изменяется с учетом преобразований, происходящих в отношениях между субъектами хозяйствования.

В условиях изменения подходов к порядку лицензирования отдельных видов деятельности, введения процедуры упрощенного лицензирования, сокращения перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, перехода на преимущественно уведомительный порядок возрастает роль страхования гражданской ответственности хозяйствующих субъектов за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц. Целесообразно использовать страхование, как механизм защиты интересов третьих лиц в случае причинения вреда в результате осуществления деятельности хозяйствующими субъектами, соответственно уточнить нормы законодательства, позволяющие предоставить третьим лицам гарантии такой страховой защиты; страховщикам заключать договоры страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации;  страхователям включать страховые премии в состав расходов, учитываемых при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Расширению сферы применения страхования гражданской ответственности, как дополнительного элемента обеспечения ответственности хозяйствующих субъектов и исполнения ими обязательств, будет способствовать сокращение бюрократических разрешительных процедур и введение страхования. При этом необходимо учитывать специфику осуществления конкретных видов деятельности, наличие рисков, подлежащих страхованию, а также установление форм контроля за деятельностью субъектов хозяйствования и исполнения ими требований безопасности.

Рост уровня доходов населения, снижение темпов роста инфляции, создание благоприятного инвестиционного климата, повышение темпов роста производства, увеличение частной собственности, расширение сферы деятельности корпораций и малого бизнеса обуславливают перспективы для развития  видов личного и имущественного страхования.

В настоящее время для развития добровольных видов страхования характерны следующие проблемы:

—                  низкий уровень  доверия к страхованию жизни, как инструменту долгосрочного накопления средств, способному конкурировать с другими источниками накоплений (депозиты в банках, паи в паевых инвестиционных фондах и др.);

—                  отсутствие достаточного количества долгосрочных инвестиционных инструментов для  надежного  размещения активов страховых организаций, отсутствие экономических стимулов, в том числе налоговых, для участия  населения и работодателей в долгосрочном страховании жизни.

Для решения указанных проблем и в целях выработки механизмов  развития добровольного страхования необходимо:

—                  дополнить страховое законодательство положениями, касающимися определения специфики видов, в частности, страхования жизни, медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, страхования финансовых рисков, уточнить определения страховой и восстановительной стоимости имущества;

—                  уточнить требования, предъявляемые к видам активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, с учетом специфики видов страхования, расширить перечень объектов для инвестирования средств страховщиков, уделив особое внимание долгосрочным инвестициям и размещению средств страховых резервов по страхованию жизни;

—                  активизировать участие страховщиков, осуществляющих виды страхования жизни с регулярными выплатами рент, пенсий и аннуитетов в привлечении средств населения и решении социально значимых государственных задач, например, посредством дополнительного пенсионного страхования;

—                  поддерживать внедрение и  развитие новых страховых продуктов, которые представляют страхователям возможность выбирать и изменять условия договора страхования  в течение срока его действия с учетом экономической ситуации, управлять своими вложениями в виде страховых премий (взносов);

—                  установить единые подходы к определению размеров убытков и стоимости восстановления имущества;

—                  осуществлять постоянный мониторинг соотношения уровня страховых выплат и страховых премий, убыточности страховой суммы в целях контроля за обоснованностью страховых тарифов по видам страхования, установленных нормативно-правовыми актами.

Особое внимание следует уделить развитию имущественного страхования:

—                  на случай стихийных бедствий, природных катастроф, техногенных аварий и пожаров;

—                  в сфере строительства, образования и науки, автомобилестроения, судостроения, авиастроения, при перевозке грузов различными видами транспорта, в первую очередь опасных грузов, переработки сырья и других отраслях экономики и инфраструктуры;

—                  в сфере агропромышленного комплекса, включая страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.

Особую значимость приобретает обеспечение страховой защитой на случай причинения вреда в результате пожара объектов социальной сферы (школы, ВУЗы, больницы, дома престарелых и пр.), объектов с массовым пребыванием людей, объектов культурного наследия, иных объектов недвижимости. Развитие страхование от огня необходимо сопровождать широкомасштабной разъяснительной работой, подкрепляемой требованиями нормативных правовых актов, в которых необходимо определить круг собственников, ответственных за заключение договора страхования от огня, источники средств для уплаты страховой премии.

Разработка и освоение новых технологий, инновационные проекты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обновление предприятием основных фондов, модернизация не должны оставаться без обеспечения страховой защитой. Также следует уделить большее внимание страхованию рисков, возникающих при испытаниях и эксплуатации военной техники.

Наиболее перспективной отраслью страхования остается страхование гражданской ответственности, в частности такие его виды, как:

—                  профессиональная ответственность отдельных категорий лиц (врачей, застройщиков, иных участников строительного процесса при выполнении строительно-монтажных работ, перевозчиков и т.д.) при исполнении ими своих обязанностей;

—                  ответственность владельцев и эксплуатантов источников повышенной опасности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Например, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на нем; по выполнению обязательств по участию в Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб, устанавливающей механизм ответственности за ущерб в результате ядерного инцидента, ответственности за загрязнение воды, земли, включая сельскохозяйственные угодия, в том числе в результате разлива нефтепродуктов. В настоящее время в зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения техногенных аварий проживает около 100 млн. человек, т.е. почти 70% населения России;

—                  ответственность членов органов управления юридических лиц.

Необходимо создание основ и механизмов для применения на практике такого вида страхования, как страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) оговоров (сделок), уточнение сущности данного вида страхования, рисков, подлежащих страхованию, объема ответственности страховых организаций. 

Участие страховщиков и применение элементов страхования в реализации социальных программ и национальных проектов (например, «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»), развитии высокотехнологичных отраслей экономики позволит повысить их значимость, обеспечить защитой широкий круг участников, использовать рыночные механизмы в решении проблем государственной важности.

VIII. Добровольное страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей с государственной поддержкой

Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Предусмотренные федеральными законами о федеральном бюджете размеры ассигнований увеличились от 1,9 млрд. рублей в 2004 году до 3,4 млрд. рублей в 2007 году. Предполагается, что к 2010 году объем субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, увеличится в 1,8 раза и составит 6 млрд. рублей.

Возрастает число хозяйств, заключивших договоры страхования, подлежащие субсидированию с 7 256 в 2004 году до 10 775 в 2007 году.

Увеличение объема финансирования затрат по страхованию требует дальнейшего развития действующей системы сельскохозяйственного страхования и совершенствования нормативного правового регулирования предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Механизм государственной поддержки, действующий в настоящее время, должен способствовать решению проблем обеспечения сельскохозяйственными продуктами населения России и обеспечивать эффективное взаимодействие страховщиков и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Действующая система сельскохозяйственного страхования нуждается в совершенствовании, основными направлениями которого должны стать:

—                  установление требований к финансовой устойчивости и гарантированному исполнению обязательств при осуществлении страхования с государственной поддержкой, включая требования к уровню рейтинга надежности страховых организаций, размеру их активов, осуществлению перестрахования;

—                  усиление контроля за деятельностью страховщиков, осуществляющих страхование сельскохозяйственных рисков, а также целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на государственную поддержку сельскохозяйственного страхования;

—                  уточнение требований к страховой услуге, предоставляемой страховой организацией, как условию получения субсидий, с учетом географических факторов и распределения риска;

—                  определение единых подходов к условиям страхования, урегулированию убытков, введение независимой агроэкспертизы;

—                  установление экономически обоснованных ставок субсидирования с учетом региональных особенностей выращивания сельскохозяйственных культур, видов культур, убыточности, страховых сумм, рисков неблагоприятных погодных явлений.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей должна стимулировать их деятельность по повышению эффективности использования земли, урожайности и увеличению выхода сельскохозяйственной продукции.

Виды и модели сельскохозяйственного страхования не должны ограничиваться только страхованием сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений с государственной поддержкой.

Система страховой защиты должна быть комплексной и обеспечивать интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные со страхованием животных, расширением перечня сельскохозяйственных культур, подлежащих страхованию, финансовых рисков, имущества и сельскохозяйственной техники. Целесообразно использовать механизмы взаимного страхования, перестрахования.

IX. Ожидаемые результаты от реализации Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу

Настоящая Стратегия предполагает участие государства, страхового сообщества в реализации комплекса намечаемых мер по развитию страхования.

Реализация Стратегии повысит интерес и активизирует работу по развитию видов страхования, обеспечивающих страховой защитой интересы в различных отраслях экономики и иных сферах деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, возрастет роль страхования имущества, передаваемого в залог, страхования грузов, ответственности производителей товаров и услуг, с учетом возрастающих объемов экспортно-импортных операций, развитие туристской деятельности способствует увеличению объема страховых премий по добровольному медицинскому страхованию и по страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж.

С учетом повышения уровня доходов населения следует ожидать увеличения объемов операций по личному страхованию. Рынок страхования жизни также имеет потенциал для дальнейшего развития.

В связи с ростом требований к осуществлению хозяйственной деятельности, обеспечению ее финансовыми гарантиями и повышением размера ответственности хозяйствующих субъектов за исполнение обязательств возрастут объемы страховых премий по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами.

Поддержание благоприятного инвестиционного климата и экономической стабильности позволят привлечь иностранных инвесторов для участия в капитале российских страховщиков, создадут условия для открытия ими обособленных подразделений в субъектах Российской Федерации. Размер участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет увеличиваться и к 2012 году прогнозируется на уровне 15%.

Сохранится тенденция, направленная на концентрацию капитала, укрупнение субъектов страхового дела, создание финансовых групп с участием страховщиков. Увеличится капитализация страховщиков. Совокупный уставный капитал к 2010 году может составить 300 — 400 млрд. рублей, к 2012 – 450 — 500 млрд. рублей.

Сумма страховых премий, приходящихся на душу населения, будет увеличиваться, и к  2010 году составят 7 000 – 9 000 рублей,  к 2012 году – 10 000 — 12 000 рублей.

Объем совокупных страховых премий к 2010 году возрастет в 1,4 – 1,5 раза и составит 1 000 — 1 200 млрд. рублей, что повлечет соответствующее увеличение объема страховых выплат до 600 — 650 млрд. рублей, к 2012 году объем совокупных страховых премий составит 1 300 – 1 600 млрд. рублей, выплат – 800 — 900 млрд. рублей.

Расширится ассортимент (перечень) страховых услуг (условий страхования), предоставляемых страховыми организациями.

Развитие добровольных видов страхования обеспечит ежегодный прирост страховых премий по добровольному имущественному страхованию не менее 20%, личному страхованию – не менее 17%. Исключение составит 2009 год, в котором ожидается падение темпов роста страховых премий в среднем на 5%.ш

При условии принятия проекта федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» доля обязательного страхования в общем объеме страховой премии к 2012 году увеличится и составит

60-65%. После 2012 года в результате внедрения новых страховых продуктов, повышения уровня финансовой грамотности граждан, активизации участия населения и хозяйствующих субъектов в страховании наметится тенденция более интенсивного развития  и увеличения доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий, что приведет к выравниванию долей по добровольному и обязательному страхованию.

Увеличится объем инвестиций в экономику (страховые резервы к 2010 году составят около 700 — 750 млрд. рублей, к 2012 году – 800-850 млрд. рублей).

Доля страховых премий в ВВП будет обеспечивать рост на 0,1-0,2% в год и к 2010 году составит 2,5 — 2,6%, к 2012 году – 2,8 – 3%.

Будут созданы условия для:

—       развития конкурентоспособной среды;

—       прозрачности отчетности субъектов страхового дела;

—       повышения уровня информированности общественности о деятельности субъектов страхового дела;

—       перехода на комплексные методы надзора за деятельностью субъектов страхового дела, в том числе за деятельностью аффилированных лиц и страховщиков, являющихся членами финансовых групп других объединений и холдингов.

Большая часть задач, определенных Стратегией, должна быть решена посредством совершенствования  законодательных и иных нормативных правовых актов.

Направления развития страхования, определенные Стратегией будут являться основой для разработки отраслевых, региональных программ (планов) в области развития страхования.

Решение сформулированных выше задач и целей позволит страховой
отрасли России выйти на новые рубежи, полнее удовлетворять потребности в страховой защите граждан и хозяйствующих субъектов, претерпеть качественные изменения, связанные с увеличением активов страховых организаций расширением ассортимента (перечня) и объемов, предоставляемых страховыми организациями  услуг, ростом объема инвестиций в экономику России.

1

Одобрен

поручением Правительства

Российской Федерации

от 18 ноября 2008 г. № ВП-П13-6891

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии развития страховой деятельности

в Российской Федерации на среднесрочную перспективу